2024年河南國有資本運營集團有限公司2024-2026年度債券承銷商項目
二、項目編號：KJZB-2024-198-公開
三、項目基本情況：
1.招標(biāo)內(nèi)容：作為招標(biāo)人發(fā)行債券的主承銷商，負責(zé) 2024-2026 年度牽頭協(xié)助河南國有資本 運營集團有限公司以余額包銷的方式發(fā)行各類債券產(chǎn)品（境外債等招標(biāo)人認為需單獨招標(biāo)的 債券產(chǎn)品除外），主要包括：結(jié)合公司實際情況協(xié)助制定切實可行的融資產(chǎn)品方案，協(xié)助編 寫債券產(chǎn)品募集說明書等相關(guān)材料；跟進債券審批，推進債券產(chǎn)品注冊發(fā)行流程；負責(zé)統(tǒng)籌 協(xié)調(diào)會計師、律師、評級等所有中介機構(gòu)的各項工作；取得相關(guān)批復(fù)后，根據(jù)公司用款需求 和市場資金面，選擇最佳發(fā)行窗口，將發(fā)行成本控制在合理范圍內(nèi)；發(fā)行完畢后，協(xié)助公司 完成信息披露以及本息兌付等。
2.標(biāo)段劃分：兩個標(biāo)段，其中：
一標(biāo)段：河南國有資本運營集團有限公司銀行間交易商協(xié)會市場債券承銷服務(wù)機構(gòu)入圍； 二標(biāo)段：河南國有資本運營集團有限證券交易所市場公司債券承銷服務(wù)機構(gòu)入圍。
一標(biāo)段選擇 8 家銀行、2 券商入圍（當(dāng)有效響應(yīng)人數(shù)量不超過目標(biāo)入庫數(shù)量時，則入圍數(shù)量 為響應(yīng)人數(shù)量減一），二標(biāo)段選擇 3 家券商入圍承銷商庫。其中一標(biāo)段為河南資本集團在銀 行間市場交易商協(xié)會注冊批復(fù)額度項下的承銷服務(wù)商，新增注冊額度不超 20 億元，債券注 冊品種暫定普通中期票據(jù)，根據(jù)資金用途選擇發(fā)行中期票據(jù)或?qū)ｍ椘贩N債券，以實際注冊的 品種為準。二標(biāo)段為河南資本集團在證券交易所注冊批復(fù)額度項下的承銷服務(wù)商， 新增注冊 額度不超 11 億元，債券品種暫定可續(xù)期公司債，以實際注冊的品種為準。
注：其中證券類承銷商僅可在兩個標(biāo)段中選擇一個標(biāo)段進行投標(biāo)。 3.服務(wù)期限
自合同簽訂之日至本次銀行間市場交易商協(xié)會/證券交易所注冊批復(fù)內(nèi)發(fā)行的債權(quán)兌付完成 結(jié)束。
4.其他：服務(wù)期限內(nèi)，除發(fā)行公司認為需要單獨招標(biāo)外的債券融資需求外，從入圍庫中選擇 發(fā)行債券的主承銷商和聯(lián)席承銷商。
四、投標(biāo)人資格要求： 一標(biāo)段：
1.銀行類投標(biāo)人：
投標(biāo)人或其母公司具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商資格的銀行類金融機構(gòu)（具有

非金融機構(gòu)債務(wù)融資資格）；投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或其分支機構(gòu)。 （同一行別的商業(yè)銀行只能由在鄭州最高層級的機構(gòu)參與，且同一銀行業(yè)金融機構(gòu)法人只能  有一個分支機構(gòu)參與）。投標(biāo)人或其母公司持有中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其授權(quán)單位  核發(fā)的《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》，以及工商行政管理部門頒發(fā)的   營業(yè)執(zhí)照。
證券類機構(gòu)投標(biāo)人：
（1）在中國境內(nèi)注冊并具有獨立法人資格，具有有效的法人營業(yè)執(zhí)照。
（2）必須符合國家有關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具有中華人民共和國經(jīng)營證 券業(yè)務(wù)許可證。
（3）具有中國銀行間市場交易商協(xié)會批準的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具產(chǎn)品承銷業(yè)務(wù)資格； 2.信譽要求：
（1）投標(biāo)人自 2021 年 1 月 1 日以來，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被暫?；蛉∠?nbsp;投標(biāo)資格；沒有處于財產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承 諾書，格式自擬）。
（2）投標(biāo)人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以來均無行賄犯罪行為記錄（提供加蓋投標(biāo) 人公章的承諾書，格式自擬）。
（3）單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目同一 標(biāo)段投標(biāo)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書，格式自擬）。
（4）投標(biāo)人及其法定代表人被列入“失信被執(zhí)行人”的拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提 供網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人 ”查詢結(jié)果證明，網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章，查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 公告發(fā)布日之后；查詢以“信用中國”網(wǎng)站或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果為準，須 完整填寫投標(biāo)人名稱/姓名及身份證號碼/組織機構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會信用代碼）。投標(biāo)人被列 入“重大稅收違法失信主體 ”的拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提供在“信用中國 ”網(wǎng)站的“重 大稅收違法失信主體 ”查詢結(jié)果證明。網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章， 查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 發(fā)布日之后。評標(biāo)過程中， 評委對于查詢結(jié)果有異議的，以招標(biāo)代理機構(gòu)開標(biāo)以后提供的查 詢資料為準。
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債務(wù)融資工具作為主承銷注冊發(fā)行的成功案例，提供募集說明書或其他證明材料。 4.項目負責(zé)人要求：
（1）項目負責(zé)人提供近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時間）作為負責(zé)人參與債券承銷

項目不少于一單，提供募集說明書或其他證明材料（聯(lián)系人需體現(xiàn)項目負責(zé)人姓名，若無法 體現(xiàn)需提供業(yè)主證明）。
（2）提供項目負責(zé)人與投標(biāo)人繳納社會保險（2023 年 1 月 1 日以來任意連續(xù) 6 個月的社保 繳納證明）。
注：企業(yè)業(yè)績可以與項目負責(zé)人業(yè)績重復(fù)。
5.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 二標(biāo)段：
1.在中國境內(nèi)注冊并具有獨立法人資格，具有有效的法人營業(yè)執(zhí)照。
2.必須符合國家有關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具有中華人民共和國經(jīng)營證券業(yè) 務(wù)許可證。
3.具有中國證監(jiān)會批準的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格； 4.信譽要求：
（1）投標(biāo)人自 2021 年 1 月 1 日以來，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被暫?；蛉∠?nbsp;投標(biāo)資格；沒有處于財產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承 諾書，格式自擬）。
（2）投標(biāo)人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以來均無行賄犯罪行為記錄（提供加蓋投標(biāo) 人公章的承諾書，格式自擬）。
（3）單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目同一 標(biāo)段投標(biāo)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書，格式自擬）。
（4）投標(biāo)人及其法定代表人被列入“失信被執(zhí)行人”的拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提 供網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人 ”查詢結(jié)果證明，網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章，查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 公告發(fā)布日之后；查詢以“信用中國”網(wǎng)站或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果為準，須 完整填寫投標(biāo)人名稱/姓名及身份證號碼/組織機構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會信用代碼）。投標(biāo)人被列 入“重大稅收違法失信主體 ”的拒絕參與本項目招標(biāo)投標(biāo)活動。提供在“信用中國 ”網(wǎng)站的“重 大稅收違法失信主體 ”查詢結(jié)果證明。網(wǎng)頁查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章， 查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 發(fā)布日之后。評標(biāo)過程中， 評委對于查詢結(jié)果有異議的，以招標(biāo)代理機構(gòu)開標(biāo)以后提供的查 詢資料為準。
5.業(yè)績要求：投標(biāo)人近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時間）至少具有一個主承銷商業(yè) 績，提供募集說明書或其他證明材料。
6.項目負責(zé)人要求：

（1）項目負責(zé)人提供近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時間）作為負責(zé)人參與債券承銷 項目不少于一單，提供募集說明書或其他證明材料（聯(lián)系人需體現(xiàn)項目負責(zé)人姓名，若無法 體現(xiàn)需提供業(yè)主證明）。
（2）提供項目負責(zé)人與投標(biāo)人繳納社會保險（2023 年 1 月 1 日以來任意連續(xù) 6 個月的社保 繳納證明）。
注：企業(yè)業(yè)績可以與項目負責(zé)人業(yè)績重復(fù)。 7.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
五、招標(biāo)文件的獲取
1.獲取時間：2024年8月 13 日起至2024年8月 19 日每天(公休日、節(jié)假日除外)上午8：30-12：
00 時，下午 14：30-17：30 時(北京時間)。 2.招標(biāo)文件獲取方式：
（1）招標(biāo)文件售價：300 元/套，售后不退。
報名：郵箱報名或現(xiàn)場報名。各潛在投標(biāo)人將報名材料+聯(lián)系人+聯(lián)系電話+轉(zhuǎn)賬憑證發(fā) 送至郵箱進行報名，同時備注所報項目名稱及編號。投標(biāo)人報名時需提 供：有效的統(tǒng)一社會信用代碼證（或有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證）， 法定代表人身份證，以上資料需提供掃描件并加蓋公司公章；如供應(yīng)商代表不是法定代表人， 除提供上述所需資料外還需提供有效法定代表人授權(quán)委托書及授權(quán)代表身份證掃描件。（注： 本項目資格后審，資格審查以評標(biāo)委員會審查為準。）
六、投標(biāo)文件的遞交：
1.遞交截止時間：2024 年 9 月 2 日上午 9:00
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736(微信同號)
郵 箱：17610398736@163.com
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