2024年昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）注冊發(fā)行非公開發(fā)行公司債券第三方承銷機構選聘招標
一.談判條件

參照昆明市國資委印發(fā)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》〔2020〕116號文件、《昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）有限公司采購管理辦法（2024年修訂）》相關規(guī)定，現(xiàn)采用競爭性談判的方式確定第三方承銷機構。

二、項目概況與談判范圍

2.1 項目概況：為確保昆明經(jīng)投集團投融資工作的順利開展，解決集團資金需求問題，根據(jù)當前金融環(huán)境和政策法規(guī)，結合公司的實際情況，擬注冊發(fā)行非公開發(fā)行公司債券，以備用于償還公司債務。發(fā)行主體：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資開發(fā)（集團）有限公司，發(fā)行和交易對象：合格投資者，不向社會公眾發(fā)行和交易。交易場所：滬深交易所、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)、機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)、證券公司柜臺轉讓。發(fā)行規(guī)模：不超過10億元（含），發(fā)行期限：不超過5年（含5年），含權期限結構。

2.2項目地點：云南省昆明市。

2.3談判范圍：工作內(nèi)容包括，如需組織承銷團，將由選定承銷商負責組織承銷團及相關事宜，并有義務監(jiān)督承銷團各成員的承銷活動；向發(fā)行人提供本次債券發(fā)行總體方案的建議書，并與發(fā)行人共同確定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案，與發(fā)行人共同編制與本次債券發(fā)行有關的申報材料；有義務協(xié)助發(fā)行人在掛牌/交易流通前開展債券發(fā)行的申報、詢價、托管登記工作等，其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商及聯(lián)席主承銷商負責完成的工作。按照注冊通知書規(guī)模，主承銷商承銷份額比例為60%，聯(lián)席主承銷商承銷份額比例為40%，最終以三方協(xié)商約定結果為準。如主承銷商與聯(lián)席承銷商所報承銷費率不同時，以兩者就低原則做為合同承銷費率。
   2.4 發(fā)行期限要求：自合同簽訂之日起至服務工作完成之日止，并在發(fā)行人規(guī)定時間內(nèi)完成債券審批，擇機發(fā)行。

2.5 質量標準：有效溝通深/上交所進行發(fā)行審批，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務。

2.6 承銷方式：余額包銷+主動投資。

2.7資格審查方式：資格后審。

2.8經(jīng)談判小組評審后推薦的第一成交候選人為本項目主承銷商候選人，推薦的第二成交候選人為本項目聯(lián)席承銷商候選人。

三、申請人資格要求

3.1營業(yè)執(zhí)照：競標人須具備經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理部門登記注冊的法人企業(yè)，具備有效的營業(yè)執(zhí)照。

3.2資質要求：競標人須具備中國證券監(jiān)督管理委員會核準的承銷資質（具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》）。
**信息由招標與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網(wǎng)后查看**
3.3業(yè)績要求：競標人近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）成功發(fā)行過至少1單（含1單）公司債券的承銷經(jīng)驗（證明材料：承銷經(jīng)驗數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準，競標人在競爭性談判申請文件中提供加蓋公章的查詢結果）。

3.4企業(yè)信譽：競標人財務狀況良好，沒有處于被責令停業(yè)、資產(chǎn)凍結、被暫?；蛲稑速Y格被取消狀態(tài)，沒有處于財產(chǎn)被接管，凍結、破產(chǎn)狀態(tài)；近三年無承銷業(yè)務的重大違法行為記錄及不存在因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰或因被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或被證券交易所公開譴責（聲明函格式自擬，加蓋競標人公章）。

3.5具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)或具有直接管理和被管理關系的母子公司，不得同時參與本次招標活動（競標人自行承諾，格式自擬，加蓋競標人公章）。

3.6本項目接受聯(lián)合體競標。以聯(lián)合體形式參加投標的，聯(lián)合體各方均應當符合資格條件的3.1-3.5條的規(guī)定，具備中國證券監(jiān)督管理委員會核準的承銷資質（具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》），聯(lián)合體家數(shù)不超過2家，并提交聯(lián)合體協(xié)議，載明聯(lián)合體各方承擔的工作和相應的責任。

四、 競爭性談判文件的獲取

3.1凡有意參加競標者，請于2024年03月27日至2024年04月07日，上午09：00時~11：30時，下午13：30時~17：00時（北京時間，下同），競標人承銷商負責人或法定代表人或其授權委托人持：營業(yè)執(zhí)照、資質證書、聯(lián)合體協(xié)議書原件（聯(lián)合體單位提供）、承銷商負責人或法定代表人身份證明書原件及承銷商負責人或法定代表人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人授權委托書原件及授權委托人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人或其授權委托人身份證獲取競爭性談判文件

3.2 競爭性談判文件每套售價600元，售后不退。獲取文件繳納費用方式為：現(xiàn)金繳納。

3.3報名成功后，競爭性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發(fā)送至各競標人郵箱。招標人及招標代理機構不提供郵購競爭性談判文件服務。

4.競爭性談判申請文件的遞交

4.1競爭性談判申請文件遞交的截止時間為：2024年04月08日10時30分，

4.2逾期送達或者未送達指定地點的競爭性談判申請文件，招標人不予受理。

4.3僅限1名競標人（法定代表人或其授權委托人）人員進入開標會場。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736（微信同號）
郵   箱：17610398736@163.com