昆明城投公司2021年非金融企業(yè)定向債務(wù)融資工具PPN發(fā)行承銷商選聘項(xiàng)目（二次）競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
機(jī)械電子電器,   云南   
招標(biāo)編號(hào)：KCFW-2021-03575  招標(biāo)編碼：CBL_20210330_104701388
開標(biāo)時(shí)間：2021-04-13  標(biāo)訊類別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
資金來源： 其它  

項(xiàng)目編號(hào)： KCFW-2021-03575
1.選聘條件

本項(xiàng)目昆明城投公司2021年非金融企業(yè)定向債務(wù)融資工具PPN發(fā)行承銷商選聘項(xiàng)目（二次）（項(xiàng)目編號(hào)：KCFW-2021-03575），已由相關(guān)主管部門批準(zhǔn)進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《云南省企業(yè)債券主承銷商選擇招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,本項(xiàng)目已具備選聘條件，對(duì)本次項(xiàng)目組織進(jìn)行公開競(jìng)爭(zhēng)性談判，特邀請(qǐng)有實(shí)力的單位參與本次項(xiàng)目的談判,擇優(yōu)選定競(jìng)標(biāo)人。
2.項(xiàng)目概況與服務(wù)范圍

2.1項(xiàng)目概況：為落實(shí)國(guó)家在城市更新領(lǐng)域的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行10億元的非金融企業(yè)定向債務(wù)融資工具PPN，期限3年，募集資金用于償還金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他合法合規(guī)的用途，需要通過競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選定承銷商。

2.2談判范圍：承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)發(fā)行具體方案、組織項(xiàng)目申報(bào)材料、溝通協(xié)會(huì)進(jìn)行注冊(cè)備案、銷售以及后續(xù)管理等工作；預(yù)估發(fā)行利率結(jié)合債券發(fā)行定價(jià)機(jī)制，發(fā)行票面利率采取參照銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)公布的同期限非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值（主體、債項(xiàng)AA+）+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)組成方式預(yù)估，并承諾在承諾范圍內(nèi)完成本次債務(wù)融資工具的發(fā)行工作。

2.3預(yù)計(jì)服務(wù)費(fèi)用及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)估承銷費(fèi)率為0.3%/年，下浮比例不超過預(yù)估承銷費(fèi)率的25%，超過競(jìng)標(biāo)控制價(jià)的報(bào)價(jià)以作廢處理。

2.5承銷方式：余額包銷的方式進(jìn)行。

2.6服務(wù)地點(diǎn)：昆明市。

2.7發(fā)行周期要求：注冊(cè)發(fā)行資料齊備的情況下，六個(gè)月內(nèi)取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時(shí)間自取得注冊(cè)通知書之日起不超過六個(gè)月。若超過六個(gè)月，招標(biāo)人有權(quán)解除債券承銷協(xié)議。

2.8服務(wù)質(zhì)量要求：執(zhí)行國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足招標(biāo)人要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

2.9承銷商選聘數(shù)量：1家（可為聯(lián)合體）。
3.競(jìng)標(biāo)人資格要求

3.1競(jìng)標(biāo)人須是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，有能力為本項(xiàng)目提供服務(wù)的承銷商，須為中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)確定的具有主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)或其分支機(jī)構(gòu)，具有債券承銷能力和余額包銷的能力，提供有效的執(zhí)業(yè)證照，否則做廢標(biāo)處理；

3.2具有中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)依法頒發(fā)的《金融許可證》的商業(yè)銀行或中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》的證券公司（按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2016]4號(hào)規(guī)定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》）；商業(yè)銀行需在2020年銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估結(jié)果中達(dá)到C級(jí)及以上，券商需在2020年證券公司分類評(píng)價(jià)結(jié)果中綜合評(píng)定級(jí)別在B級(jí)及以上；

3.3競(jìng)標(biāo)人2018年1月1日至今至少擁有一次成功發(fā)行或參與發(fā)行債券的經(jīng)驗(yàn)（須提供相關(guān)證明材料：業(yè)績(jī)證明材料可以是合同或業(yè)主出具的用戶證明材料或者國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件或相關(guān)債券募集說明書封面（加蓋競(jìng)標(biāo)人公章）或完整的Wind查詢界面截圖；

3.4近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）沒有因超短期融資券（SCP）、短融（CP）、中期票據(jù)（MTN）、私募債（PPN）等承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)（交易商協(xié)會(huì)、證監(jiān)會(huì)）給予市場(chǎng)禁入或限制經(jīng)營(yíng)的情形；

3.5財(cái)務(wù)狀況：競(jìng)標(biāo)人具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供2018年、2019年經(jīng)第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告，2018年后成立的公司提供成立至今的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告。

3.6單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)，否則相關(guān)投標(biāo)均無效。

3.7本次競(jìng)談允許聯(lián)合體投標(biāo)。應(yīng)滿足下列要求：①允許不低于兩個(gè)（含兩個(gè)）法人或其他組織組成一個(gè)聯(lián)合體，以一個(gè)競(jìng)標(biāo)人的身份參與談判；聯(lián)合體參與談判的，需明確牽頭人；②聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議，明確約定聯(lián)合體牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任；③聯(lián)合體各方簽訂共同投標(biāo)協(xié)議后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項(xiàng)目（標(biāo)段）中投標(biāo)；④聯(lián)合體中標(biāo)后，由聯(lián)合體共同與招標(biāo)人簽訂合同，聯(lián)合體各成員向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任；⑤聯(lián)合體投標(biāo)需符合以上競(jìng)標(biāo)人資格要求，且以資質(zhì)高的為準(zhǔn)。

4.競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取

4.1凡有意參加的競(jìng)標(biāo)人，請(qǐng)于2021年3月30日至2021年4月8日（法定公休日，法定節(jié)假日除外），每日上午9：00時(shí)至11:00時(shí)，下午14:00時(shí)至17:00時(shí)(北京時(shí)間，下同)獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。

4.2競(jìng)爭(zhēng)性談判文件每套售價(jià)400元，不退。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間為2021年4月13日09時(shí)30分。

5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，發(fā)行人不予受理。
聯(lián)系人：李工
電 話：176 1039 8736
郵 箱：17610398736@163.com

注：請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
—————————————————————————